Лето 1968 года.
Время эйфории, охватившей всю страну после шестидневной войны.
Жизнь трех хайфских подростков круто меняется после знакомства с районами нижнего города, где обитают пережившие Холокост и беженцы из Вади Салиб, контрабандисты и маргиналы.
Центром незнакомого доселе мира является кинотеатр, который принадлежит семерым лилипутам.
Мистический сериал начинается с того, что на Голанских высотах в крошечном, захолустном, внешне благополучном киббуце пропадают все жители.
Чтобы расследовать таинственное исчезновение, на Голаны приезжает следователь Лея Кафка...