Страницы жизни украинского композитора, фольклориста Николая Витальевича Лысенко (1842—1912), основоположника национальной композиторской школы.
Его музыкально-сценические произведения (оперы «Наталка Полтавка», «Тарас Бульба», «Энеида», вокальный цикл «Музыка к »Кобзарю') заложили основы украинского оперного искусства.
К красивой и работящей, но бедной Наталке сватается богатый возный Тетерваковский.
Подчиняясь воле матери, Наталка дает согласие на брак с нелюбимым.
Но в это время в село возвращается Петро, возлюбленный Наталки...
Украинская девушка Наталка тоскует о своем возлюбленном Петро, который ищет счастливую долю на чужбине.
Однажды в хату Терпелихи приходит Выборный, чтобы просватать девушку за местного пана Возного.
Престарелый барин противен Наталке, а Петро, будто чувствует, что опаздывает, спешит в родные края.