Италия, вторая половина XVI века.
Филипп Нери любит пошутить и часто расхаживает по улицам в странном виде — в гигантских туфлях или с заплатами на одеянии, с большой подушкой на голове, держа букет из сорняков.
Филипп — священник, который помогает беспризорным детям и сиротам в его бедной маленькой часовне.