Майкл Дж. Андерсон

Америка, 1934 год, Средний Запад.
18-летний беглец Бен Хокинс находит приют в странствующем цирке «Карнавал», в котором есть: цыганка Софи, читающая карты Таро, ее парализованная мать, владеющая телекинезом, слепой профессор Лодз, читающий чужие мысли, бородатая женщина Лайла, сиамские близнецы, укротительница змей Руте, а также карлик-надзиратель Самсон.
Владельцем цирка является загадочный Хозяин, который имеет определенные планы относительно молодого Хокинса, поскольку тот скрывает тайный д...

В этой музыкальной фантазии Дэвид Линч экспериментирует над формой, импровизирует при помощи камеры, света, цвета и постановочных эффектов.
Центральный мотив разбитого сердца своеобразно экранизирован в виде сна или подсознательных ощущений отвергнутой девушки.
Сюрреалистические видения разворачиваются на фоне загадочных сооружений.
Музыка Анджело Бадаламенти на тексты самого Линча лишь усиливают эффект мрачности и таинственности.
А слово «любовь» здесь обязательно рифмуется со словом «кровь».