Сын приезжает к пожилой матери и видит, что у нее появились признаки старческого слабоумия.
Он решает отдать мать в дом престарелых, но мать умоляет его не делать этого.
Две судьбы и две мечты пересеклись удивительным образом.
Движимый мистическим чувством Флетчер Макбракен отправляется на поиски своего идеала - поразительной темноглазой брюнетки с созданного им же самим портрета.
Имея единственный ориентир, - загадочное слово «Формоза», - Флетчер с надеждой и волнением покидает Техас.