Увидев однажды портрет шахской танцовщицы Мадины-Бану, певец Мурад-али влюбляется в красавицу и отправляется на ее поиски.
Герой оказывается во дворце шаха, и вскоре убеждается во взаимности своих чувств.
Но его появление становится известным шаху.
Разгневанный правитель предлагает ему выбор: отказ от любимой или сожжение обоих на костре.
Фильм рассказывает о жизни и деятельности Алишера Навои - родоначальника узбекской литературы, крупного ученого-гуманиста и государственного деятеля 15 века.