На глазах у старшеклассницы Ириши в автоаварии погибает друг Чин-сок, и тут же странная тень крадёт его душу.
Вскоре девушка встретит говорящую лягушку в человеческий рост, попадет в мир эльфов и узнает, что местный король задумал перейти на сторону тьмы.
Чтобы спасти душу друга и снять проклятие с королевства, Ириша в компании новых волшебных друзей отправляется в опасное путешествие.
Сеульская молодежь от одиночества совсем оскотинилась.
Как только молодые люди расстаются с любимыми или впадают в депрессию, так за секунду по волшебству они превращаются в антропоморфных животных.
Кому-то повезло стать свиньей или зеброй, а поэт и музыкант Кён-чхон обернулся пятнистой коровой.
Днём он не может выйти из дома, стесняясь своего вида, а по ночам таких как он волшебных животных на улице караулят охотники и злобное чудище — гигантская самоходная печь для мусора по прозвищу Сжигатель...
Волк-писатель приезжает в отдаленную деревню, чтоб написать великую книгу.
Однако планам его не суждено осуществиться, поскольку однажды в дождливый день к нему приходит женщина с шестилетней девочкой и говорит, что это его дочь.