Отца 14-летнего Рустама убивают в Москве.
Чтобы содержать себя и мать, Рустам ищет работу в городе.
Но чтобы работать в городе, надо платить дань рэкетирам.
Но во всей этой жуткой повседневности у него рождается мечта – быть музыкантом…
Во время Карабахской войны азербайджанец Керим становится заложником армян.
По решению жителей села, для того чтобы совершить обмен, супруге Керима отдается заложник-армянин.
По прошествии времени она открывает для себя то, что и он обладает человеческими качествами, он в похожем положении.