Батрак Кавырля волею случая становится преступником и попадает в исправительную колонию.
Но внутренняя порядочность и любовь к музыке помогают юноше найти правильный путь в жизни.
Начальник воспитательной части колонии помогает ему поступить в консерваторию и приобрести профессию.
1890-е годы.
Один из волжских городов.
Молодая жена торговца влюбляется в грузчика Артёма, «волжского богатыря», человека огромной силы и буйного нрава.
Она мечтает уехать с ним в деревню.
Ревнивый муж подкупает хулиганов, чтобы они убили Артёма.