Джон - закрытый гей, полицейский в маленьком городке, переезжает в Лос Анжелес, чтобы наконец вести себя свободно и открыто.
Он знакомится с Гектором, проститутом высшего класса, который раскрывает перед ним мир бодибилдинга, вечеринок каждую ночь.
Джон влюбляется в Джилла, который уже прошел через все это и смог не втянуться в эту жизнь.
Фильм о сиамских близнецах - их безрадостное существование, подорванное, ко всему прочему, болезнью одного из братьев, нарушает женщина по вызову, вероятно бывшая модель, с неудачно сложившейся карьерой.
Когда-то отказавшись от собственного увечного ребенка, она становится для них близким человеком, но отношения между ними остаются слишком хрупкими, чтобы уверенно ожидать счастливого финала.