В 1983-м году 19-летний выпускник Нью-Йоркской киношколы Говард Брукнер снял документальный фильм о Уильяме Берроузе.
Спустя 30 лет по следам легендарной работы отправляется его племянник Аарон.
Он встречается с матерью Говарда и Джимом Джармушем, писавшем на «Берроузе» звук, бывшим французским министром культуры Фредериком Миттераном и поэтом Джоном Джорно, кинорежиссером Томом Ди Чилло и театральным гением Робертом Уилсоном, ставшим героем второго фильма Брукнера-старшего.
И отправляется Ааро...
11-летний Пабло живет со своей матерью, ведущей разгульную жизнь, в дешевой гостинице.
Однажды, наблюдая за удачливой игрой в покер одного из посетителей кабака, он решает упросить его отвезти в Испанию, где якобы живет его отец.
Непросто уговорить водителя, непростая получается поездка, непростые получаются встречи с людьми, которые в жизни Пабло играли очень кратковременную роль.
Непростой получается и исход у всего этого вояжа...