Даширабдан Батожабай

Время и место действия фильма — двадцатые годы, Бурят-Монголия.
Герой фильма — маленький батрак-пастушонок Арсалан — становится послушником буддийского храма.
Мальчику не нравится жизнь в монастыре, он часто думает о комиссаре Игнатьеве, которого мать прятала в юрте от белых и который однажды, в знак дружбы, подарил Арсалану кобуру от револьвера.
Набравшись храбрости, мальчик все-таки бежит из монастыря.

Бурятско-монгольский колхоз посылает молодого талантливого певца Тумэна Жаргалова учиться в Москву.
В родном селении юноша оставляет свою возлюбленную, красавицу Сэсэг.
Девушка обещает ждать его возвращения.
Приехав в Москву, Тумэн по легкомыслию дает домой телеграмму о том, что он стал студентом консерватории.
Но, незнающий нотной грамоты, он, хоть и обладает дивным и сильным голосом, проваливает экзамен.
Ночь, проведенная у консерватории, оканчивается для юноши посещением отделения милиции.
Ег...