Документальный фильм, посвященный 100-летию кинематографа.
Историческая панорама технического и художественного развития кино от черно-белого до цветного.
Также описывается исторический контекст: события, течения, мода.
И финал — смерть кинематографа в кинозалах.
В провинциальный театр, ставивший до этого только легкие оперетты, назначен новый главный режиссер.
С одобрения министерства культуры он решает «усилить» репертуар постановкой Шекспировской классики.
Однако, интриги внутри труппы, замешанные на зависти, ревности и семейных неурядицах ставят под сомнение осуществление этой задачи.
Да ещё и ревнивый Отелло решил на самом деле задушить Дездемону ...