Когда в столице Бабе-Яге наступили на хвост силы более страшные и темные, чем она сама, Баба-Яга решила скрыться на Родине, в деревне Мухомоновке.
Чтобы вновь обрести силы и «молодость» ей необходимо поссорить и разлучить Танюшку с Илюшей, двух светлых и радостных детишек, живущих в этой деревне.
И тем самым доказать, что не осталось на Земле ни любви, ни верности, ни дружбы…
Притча о любви, побеждающей одиночество.
Фантастический сюжет Клиффорда Саймака перенесен на родную землю.
Деревенский житель поднимает с земли странный сверток.
Герой приносит его домой — и с этого момента жизнь одинокого человека наполняется смыслом существования необычного маленького существа.