Моримура Юки - «первая скрипка» в симфоническом оркестре второго квартала Фудзими, влюблённый в прекрасную девушку Нацуко, которая тоже играет в этом же оркестре.
Но Юки стеснителен и никак не может признаться ей в любви.
Может быть, он и набрался бы храбрости когда-нибудь, если бы в оркестр не пришел новый дирижёр Тоноин Кей, эдакий хладнокровный профессионал, тут же покоривший ненаглядную Нацуко и остальных музыкантов.
Тогда Юки решает уйти из оркестра, но не тут-то было.
Юки даже не догадывае...
Спустя много лет Тодзаки встретился со своей первой любовью, Куратой.
Прошлая первая любовь, сможет ли он снова открыть её в своём сердце.
После ночи вместе, Тодзаки смущён от удивления, что Курата знал всё, о чём Тодзаки не рассказывал ни кому.
И тут начинается их старая, юная история любви, развивающаяся не беспрепятственно…