Заблудившись на дорогах провинциальной Франции, Франсуаза и Анна решают переждать ночь в амбаре.
Наутро Анна исчезает, а Франсуаза встречает жутковатого карлика.
Последовав за ним, она обнаруживает стоящий в лесу старинный замок и его странных обитательниц.