Во время Великой депрессии бедный художник забирает к себе сына после внезапной смерти матери мальчика, хотя у него нет средств на содержание ребенка.
Они путешествуют по разным городам, где отец зарабатывает на хлеб, рисуя портреты на улицах.
На этом пути мальчик постигает преобразующую силу искусства.
Брок полюбил Тину, будущую жену, спустя два года после трагической гибели первой супруги в аварии.
Тина делает всё возможное, чтобы дочь Брока полюбила её.
Но теща Брока, Джойс, не одобряет свадьбу.
Она хочет остановить её всеми способами, даже если ради этого придется убить.