Итиро, старший из трёх сыновей, бесследно исчез, когда учился в старшей школе.
Прошли годы.
Средний сын Дзиро работает в городском совете, младший Сабуро — менеджером в колл-центре.
Со смертью их отца пропавший Итиро неожиданно возвращается домой, и братья встречаются, впервые за последние 30 лет.
Когда-то бывший признанным режиссером-автором Синдзи снимает порно.
Во время съемок от него уходит главная звезда, и фильм отменяется.
Бесцельно бродя по городу, Синдзи сталкивается со знакомыми женщинами, каждую из них пытается затащить в постель и выпросить денег.
А музыка Эрика Сати из «Трёх гимнопедий» продолжает мучительно играть в его голове.
Миса Кумада, по кличке Пух, так как её фамилия означает «медведь», — незаметная и не очень красивая старшеклассница.
Над ней издеваются так же, как и над Идзуми Киёси, хотя та наоборот очень симпатичная.
И естественно, эти две родственные души подружились.
Но как известно, никто никогда до конца не знает другого человека.