Драма о жизни мужчины среднего возраста, который, на первый взгляд, живёт со своей женой и детьми самой обычной жизнью.
На самом деле их отношения зашли в тупик, но лучше иллюзорные декорации совместной жизни, чем свободное падение в пустоту.
Жизнь на грани становится невыносимой, настоящая и выдуманная реальность сливаются воедино, и всё труднее различить действительность и бред, когда человек на грани сумасшествия уже не может найти средств для контакта с жизнью.
Как-то раз под покровом ночи в деревню Изобретателей пробрались двое неизвестных, которых интересовал чемодан пса-путешественника Клауса.
Собачка Лотте застигла незнакомцев, которые в испуге кинули желтый камень, взятый из чемодана Клауса, и убежали.
Лотте выясняет, что это не какой-то простой камень, а необыкновенный — с серьезным механизмом внутри...
Божьи коровки нашли себе приют на елке — и в канун Рождества очутились в теплом гостеприимном доме, куда эта самая елочка «в гости пришла и много-много радости принесла».