Попав в детский дом, девятилетний Ораз находит друга — воспитателя Довлата.
В голодные послевоенные годы Довлат делает всё, чтобы дети не страдали.
Однажды, уличив повариху Изюмгуль в краже, воспитатель навлекает на себя беду: чтобы не попасть под суд, Изюмгуль распускает о педагоге клеветнические слухи.
Довлат попадает в тюрьму, а повариха становится директором детского дома.
Проходит сорок лет, и Ораза приглашают на празднование юбилея Изюмгуль...
Военные годы.
На плечи юного Батыра ложатся заботы о матери и новорожденной сестренке.
Отец мальчика, известный в селении мастер игры на дутаре, погиб на фронте.
Батыр решает овладеть сложным искусством дутариста.
Но идет война — и в тылу не до музыкальных школ.
Однако настойчивый мальчуган покоряет сложный инструмент — и мать с радостью замечает, что в ее доме появился самостоятельный мужчина.
Действие происходит в начале 30-х годов в Средней Азии.
Люто ненавидящий Советскую власть бай Какабай со своим семейством и челядью уходит за границу.
За ним следуют братья Нурали и Додур.
1919 год.
Отступая под ударами Красной Армии, английские интервенты намереваются увести с собой всех чистокровных ахалтекинских скакунов.
В этом им помогает конокрад Алихан — ему уже удалось добыть чистокровного скакуна Лачина.
Чтобы контролировать выполнение этого особо важного задания в Ашхабад прибывает капитан Кельвин.
Сюда же направляется и красноармеец Курбан — он уже отслеживает ситуацию и передает необходимые указания подполью.
А тем временем Довлет, хозяин Лачина, пытаясь освободить сво...
Конец 20-х годов.
В район Каракумской пустыни для поиска нефти приезжает молодой инженер-нефтяник Овез Емудов.
Отсутствие в бесплодных степях питьевой воды, необходимой техники и рабочих кадров, открытый саботаж сотрудников треста во главе с ярым врагом советской власти Мухортовым — с этими, вполне предсказуемыми обстоятельствами, начальнику разведывательного участка предстоит бороться практически одному...
Действие картины разворачивается как бы в двух планах.
Сцены, показывающие тревожные, беспокойные будни границы, где служит молодой герой фильма Ата, фигурируют рядом с менее тревожными, но тоже довольно беспокойными сценами из жизни юной красавицы Лейли, невесты героя, сохранившей ему верность, несмотря на то, что ей сделал предложение очень удачливый молодой аспирант.