Дикий Запад, 1886 год.
Старый Сэм, много лет назад бросивший свою семью и ушедший жить к индейцам племени апачей, возвращается в родной дом, в надежде помириться с дочерью Мэгги Гилксон.
И хотя в сердце Мэгги все еще жива горькая обида, она вынуждена обратиться к отцу за помощью.
Ведь только этот странный и ставший давно чужим человек способен спасти ее старшую дочь Лили, похищенную безжалостным психопатом Чайдином...
Профессор Себастьян Кейн ищет формулу невидимости, и он уже научился делать невидимыми животных.
Но эксперимент нельзя считать завершенным, пока не будет найдена формула «возврата» — невидимый объект должен снова стать видимым.
После долгих поисков Кейн находит искомую формулу и успешно возвращает в мир реальных очертаний гориллу.
Остается заключительный аккорд — совершить полный цикл на человеке.
Как настоящий ученый Кейн решает проделать это с самим собой.