Молодой французский писатель получает от своего издателя задание: отыскать в Бразилии таинственное место, описанное в книге съеденного людоедами антрополога Марселя Лёфрана, как самое счастливое место на свете.
Никто не знает, существует ли оно на самом деле, но Альберто отправляется туда на свой собственный страх и риск, чтобы это выяснить.
Бенджамин и Вальдемар – участники клоунского дуэта, который путешествует с цирком «Эсперанца».
Однажды Бенджамин чувствует, что он утратил свой талант, и тогда он принимает решение уйти из цирка, в котором вырос.
С одной лишь копией свидетельства о рождении в кармане он отправляется в увлекательное приключение навстречу своей мечте...