Картина о югославском акробате, снимающем фильм в годы немецкой оккупации. Фильм состоит из трёх сюжетных пластов: первый — мелодрама; второй — интервью с актёрами; третий — подлинная хроника тех лет.
1944-й год. Гитлеровские войска не могут подавить партизанское движение в оккупированной Югославии. В ставке Гитлера созревает план высадки десанта в городок Дрвар, где размещается главный штаб партиз...