1960-е годы, английский провинциальный городок.
Впечатлительный Дэви знакомится с загадочным Стивеном, который живёт в доме местной «дурочки» — пожилой Мэри.
Стивен занимается тем, что творит из подручных материалов — дерева и глины — скульптуры, которые сделаны настолько достоверно, что выглядят почти как живые.
Однажды Стивен предлагает Дэви попробовать оживить свои творения...