В доме на тихой пригородной улочке няня пытается защитить 12-летнего мальчика от взломщиков, но вскоре обнаруживает, что это далеко не обыкновенное вторжение.
Немолодой джазовый музыкант Кристофер после долгих лет одиночества начинает подвергать сомнению собственную ориентацию.
Однажды в бар, где он играет, случайно заходит женщина, которая была когда-то его первой любовью...