Elizabeth Edwards

У Ника нет ни семьи, ни друзей, то что ему нужно для жизни, он крадет, спит он где получится.
Однажды он знакомится с таким же как он парнем, Джесси, и они начинают дружить...
его желания такие же, как и его рисунки — прекрасные, но запретные.

Действие происходит холодной, облачной зимой на северо-западе США.
Ибэн внезапно оставляет свою работу и возвращается в родительский дом на берегу моря.
Здесь он встречает Чарли, подростка, у которого дома не все благополучно.
Любовь их обоих к музыке перерастает в дружбу и в сексуальное влечение, а потом приводит и к сексу.
Но вскоре их родители обнаруживают, что их отношения совсем не невинны и не ограничиваются только музыкальными пристрастиями.
Но даже когда отец Ибэна открыто называет его...