Bearly Asleep
Рейнджер парка Дональд отсылает своих медведей в спячку, но у Хамфри свои планы.
Безобразный медведь
Пчеловод Дональд борется с медведем Хамфри, совершающего набег на его ульи.
Grin and Bear It
Дональд Дак прибывает в Национальный парк Браунстоун. Рейнджер парка просит медведей дружить с туристами и ... не воровать у них!
Две недели отпуска
У Гуфи начинается долгожданный отпуск, однако всё идет не по плану.
Let's Stick Together
Пожилой Дональд и Спайк вспоминают старые времена.
Лучший друг человека
Гуфи покупает себе пса Баузера, но никак не может надрессировать его. Пёс становится крупнее с каждым днём и доставляет всё больше проблем соседям.
Муравьи дяди Дональда
Муравьи следуют за Дональдом домой, проследив за просачивающимся сахарным мешком, и в конце концов начинают захватывать его дом.
Несбывшиеся мечты Плуто
Микки и Плуто приезжают отдохнуть в чудесный лагерь «Утопия». Плуто, счастлив – ему здесь очень нравится. Но напрасно он так обрадовался…
Енот и Плуто
Микки и Плуто отправились охотиться на енота. Плуто ведет себя как настоящий охотничий пес. Но енот, оказывается, очень хитер. Кто же станет победителем?