Действие фильма происходит на Севере, в небольшом провинциальном городке.
Геша Черемыш, ученик пятого класса детского дома, однажды крупно наврал, выдав себя за брата легендарного летчика Клементия Черемыша.
Тайное стало явным, когда летчик проездом пожаловал в сибирский городок.
Пацан встревожился и даже собрался удрать из детского дома, но затем набрался храбрости и сознался в своей лжи....
Попытка создания стилизованной сказочной эпопеи на темы волжских легенд об антихристе.
Фильм демонстрировался только один раз — в сентябре 1921 года в Петрограде во время проведения «Кинонедели помощи голодающим».