Люси живёт в маленьком городке в Огайо.
Ее главное увлечение в жизни - фильмы, с помощью которых она отвлекается от серой реальности.
Однажды девушка открывает для себя творчество Федерико Феллини.
Очарованная его фильмами Люси пускается в путешествие по Италии, чтобы найти режиссера.