Богатая и одинокая женщина Ана нанимает помощницу по хозяйству и потенциальную няню для будущего ребёнка.
Между женщинами возникает крепкая дружба, и даже больше, но ещё нерожденный младенец оказывает сильное влияние на состояние Аны.
Жуниор возвращается в дом отца.
Там он узнаёт, что его покойная мать в прошлом занималась оккультизмом и лепила головы своих сыновей.
Именно из-за этого брат героя сошёл с ума и попал в психушку.
Находя в доме предметы, принадлежавшие матери, Жуниор и сам втягивается в страшную историю.