Мохаммед, работник фабрики, на пенсии.
Он живет один в резиденции для рабочих.
Но сейчас он болен и его заставляют покинуть комнату, в которой он жил столько лет.
Решая уйти с достоинством, он выбирает возвращение на свою родину, Тунисию, где он не был столько лет.
Молодой арт-хаусный режиссер Франсуа Мож хочет снять фильм против героина, в память о возлюбленной, которая умерла от передозировки.
На главную роль он берет свою новую пассию – актрису-дебютантку Люси.
Продюсеры отказываются финансировать проект, и Франсуа находит деньги у частного инвестора.
Правда, Шас готов отвалить наличности на фильм с условием, что Франсуа перевезет ему из Италии крупную партию наркотиков.