Александр Сапалов, покинув Россию, работает в передвижном цирке в Польше.
Но его увольняют.
Тогда Сапалов создает «Цирк ножей» и ездит со своим номером по польским городам и весям.
Во время гастролей Сапалов знакомится, а затем берет в помощники девушку Анжелу, сбежавшего из семьи баяниста Млоди, а также путешествующую автостопом француженку Элоди.
На одном из выступлений стать мишенью для бросания ножей изъявила желание некая Анна…
Два приятеля-бомжа промышляют сдачей металлолома.
Однажды один из них становится свидетелем расправы, учинённой хозяевами округи, местными братьями-бутлегерами, над своим должником.
А вскоре другой, образованный - Эди, получает от братьев задание помочь их сестре-школьнице сдать экзамен по литературе.
Вольных нравов девица, внезапно забеременев, заявила братьям, что её изнасиловал Эди.