Король забавляется
Основанный на пьесе Виктора Гюго и озвученный музыкой из более поздней оперы Джузеппе Верди, фильм рассказывает о горбатом клоуне, чья прекрасная дочь влюбляется в распутного короля.
Сельская честь
Молодой крестьянин Туридду возвращается в родную деревню с военной службы. Он узнает, что его невеста, Лола, вышла замуж за другого, и признается в любви Сантуцце, но затем вновь встречает Лолу...
Под Южным крестом
Группа молодых итальянцев во главе с опытным агрономом Марко решает заложить кофейную плантацию в Сомали. Однако выбранные ими для своего предприятия земли оказались заняты предприимчивым торговцем Си...