В основе сюжета — обстоятельства трагической гибели М.
Ю.
Лермонтова.
Помимо изложения событий в фильме много места занимала история взаимоотношений поэта с француженкой-авантюристкой Жанной Омер де Гелль.
Идет гражданская война.
Под натиском польских войск Красная армия покидает Западную Беларусь.
Возвращаются в свои имения помещики, в том числе граф Ямбржицкий с семьей.
С помощью польских легионеров он наказывает крестьян за пользование его имуществом: рубку леса, вспашку земли и т.д.
По древним поверьям алтайцев, малярию («огненную болезнь») насылает на них разгневанный крылатый бог Каан-Кэрэдэ.
Поэтому, когда на поляне впервые приземлился самолет Осоавиахима с медикаментами, уставшие от болезни люди восприняли его как ответ Каана-Кэрэдэ.
Населению была оказана медицинская помощь.
Вслед за этим над горами показался самолет авиационной фирмы «Артур Митчел».
В целях рекламной кампании владелец фирмы и его дочь совершали кругосветное путешествие.