Рйюзо Демура

Президент Пирс отправляет в Японию первого американского консула Харриса, который хоть поначалу и проявляет себя яростным ксенофобом, вскоре влюбляется в юную гейшу Окичи.

«Великий Вули» — неудачливый американский фокусник, желая поправить свое финансовое положение, отправляется на гастроли, организованные для военнослужащих в Японии.
По прибытии он становится виновником нескольких досадных происшествий, порвал платье актрисе Лоле Ливингстон, сбил ее на лестнице и закатал в ковровую дорожку.
Сирота Мицуо Ватанабе, при виде этого зрелища засмеялся впервые после смерти своих родителей.
Вместе с тетей Кими Сикита Мицуо приходит к Вули, чтобы поблагодарить и одноврем...