Эдуард Хачатуров

Действие фильма происходит в предвоенные годы.
Капитан НКВД Фролов расследует диверсию на химзаводе.
Подозрение падает на артиста цирка Эрвина Гросса.
Однако злодейское убийство клоуна приостанавливает расследование.
Только с помощью юных цирковых гимнастов Фролову удается установить истину...

Герой фильма Яков Корешков посвятил свою жизнь охране государственной границы.
В 20-е годы ХХ века при ликвидации банды басмачей, он впервые повстречался с изменником Абзалом, сотрудничавшим с бандитами.
В годы Великой Отечественной войны Корешкову вновь пришлось столкнуться с ним.
Засланные в район Туркестанской магистрали диверсанты, были уничтожены.
Но Абзалу удалось скрыться.
Последняя встреча состоялась уже после войны, когда Корешков руководил операцией по задержанию группы агентов ино...