1773 год.
Фильм рассказывает об одном из самых сильных потрясений Российской Империи - восстании казачества под руководством Емельяна Пугачева, переросшем в гражданскую войну за царский престол, где Пугачев уже Петр III.
О приходе в колхоз колеблющегося середняка под влиянием успехов коллективизации сельского хозяйства.
Филимон, середняк деревни Большой Загон, расположенной в глухом углу Полесья, день и ночь упорно трудится на своем клочке земли.
Но земля родит плохо, а семья с каждым годом увеличивается.
Так же беспросветна жизнь и многих других крестьянских семей деревни.
В Большой Загон из города приезжает молодая работница — двадцатипятитысячница Ганна.
С помощью партячейки она организует в деревне из бедня...
Главный герой, председатель уездного ревтрибунала товарищ Ковалев полагает, что у подлинного революционера должна быть только одна любовь — революция.
А женщины, особенно привлекательные, очень мешают товарищу Ковалеву.
Но он не в состоянии связывать теорию с практикой.
Любовь побеждает смешные предрассудки героя, который попутно одерживает свою настоящую победу — разгром белобандитской шайки...
О переходе солдат русской армии на сторону пролетариата в дни Октябрьской социалистической революции.
Начальник броневого дивизиона, находившегося в Петрограде, приверженец Керенского, объявил свою часть нейтральной.
Группа солдат, в том числе шофёр броневика Карпов, решительно стала на сторону революционного пролетариата.
Иначе отнёсся к событиям земляк и сослуживец Карпова, шофёр Васильев, недавно вернувшийся из деревни...
Скупщику-оленеводу Копылову, узнавшему о смерти одного из жителей ненецкого становища, удалось незаметно подсунуть в одежду покойного поддельный вексель.
В счёт погашения «долга» умершего его сын Тарко и вся семья должны были три года бесплатно работать на скупщика-богатея.
Вскоре в становище появился ещё более опасный хищник — мистер Браун, владелец рыболовного траулера «Лорд Роберт».
Напоив доверчивых ненцев водкой и наобещав им неисчислимые выгоды, мистер Браун погрузил обитателей становища в...