Германия после Второй мировой войны.
Зигги Йепсен, заключённый гамбургской колонии для несовершеннолетних, получает штрафной урок немецкого, потому что не смог вовремя написать сочинение на тему «Радости исполненного долга».
Его сажают в карцер до тех пор, пока он не выполнит задание.
И Зигги начинает вспоминать.
После 3 лет в школе-интернате Ханна возвращается домой, чтобы летом помогать своему отцу.
Однако суеверные жители деревни подозревают, что она и её исчезнувшая много лет назад мать — ведьмы.
После того, как Глок поджигает машину известного сутенера, ему приходится податься в бега.
Он присоединяется к группе молодых людей, решивших стать последователями человека по имени Фридрих, который живет в горах и проповедует спасение через возвращение к природе.