Германия, 1931 год.
Эрих Кестнер — популярный детский писатель, издавший бестселлер «Эмиль и детективы», по которому собираются снимать фильм.
Писатель подружился с исполнителем главной детской роли, сиротой Хансом, который стал для бездетного Эриха не просто другом, но и олицетворением его любимого персонажа.
Однако к власти в Германии приходят нацисты, и книги Кестнера тут же оказываются под запретом, а маленький Ханс записывается в Гитлерюгенд.
Пригород Лейпцига вскоре после распада ГДР.
Рико, Даниэль, Пауль и Марк, до недавнего времени бывшие пионерами, теперь растут во вновь воссоединившейся стране.
Вчерашние правила уже не действуют сегодня.
Ночь для них становится днем, а улицы – новой игровой площадкой.
Парни уходят в отрыв: они зависают в своем районе, крадут машины, экспериментируют с наркотиками…
Германия, конец 70-х.
Молодая учительница начинает преподавать в школе, знаменитой своими педагогическими новациями, но быстро выясняет, что за респектабельным фасадом творятся страшные вещи.