События, о которых идет речь в телефильме, разворачиваются в начале прошлого века, когда в России революция уже произошла, а в буржуазной Латвии она только начиналась.
Перед членами простой крестьянской семьи Зитаров был сложный выбор: идти с революционерами или смириться с порядками буржуазной республики.
Действие разворачивается в 1944 году.
В Латвии идут последние сражения на фронтах второй мировой войны и неутихающие бои с лесными братьями на освобожденной территории.
Перед братьями Пайпала стоит вопрос — с кем быть.
Каждый решает его по-своему: Антон, сочувствующий советской власти, становится первым революционером-подпольщиком и организатором колхоза; Карлис не хочет участвовать в политических событиях и хочет только одного — чтобы его оставили в покое.
Компромисс с собственной совестью ...
Времена крепостничества в Латвии.
Братья Том, Микелис и Андрис, доведенные до отчаяния жестокостью дормуйжского помещика решают начать освободительную борьбу.
Том и Микелис уходят в лес и там приручают волчью стаю.
Воспользовавшись народным преданием, что человек может превращаться в оборотня и жить в его обличье, братья намереваются с помощью управляемой ими волчьей стаи и связного Андриса, оставшегося пока в деревне, бороться с немецкими баронами...