Йохем – главный герой фильма, учится во втором классе, и этот мальчик может смело сказать, что он не счастлив, потому что в школе ему постоянно приходится терпеть издевательства.
Его лучший друг Дэвид, хоть и видит все это, но ничего не может изменить, а классный руководитель и вовсе не лезет в отношения, которые складываются внутри класса.
Ситуация накаляется с каждым днем, пока однажды вечером Йохем не возвращается домой после школы...
Восьмилетний Коос, усыновленный в младенчестве из Перу голландской семьей, очень бы хотел быть похожим на своего высокого и светловолосого голландского отца, но, увы, он не очень-то на него походит.
Сталкиваясь в местном магазине с мальчиком из перуанского музыкального ансамбля, который похож на Кооса, мальчик с помощью своего нового друга пытается понять, кто же он...