Когда Келли вместе с отцом переезжают в Новый Орлеан после смерти её матери, в их новом доме начинают происходить странные вещи.
Келли убеждена, что в доме обитает призрак, которому нужна её помощь.
Отец не верит ей, поэтому она в поиске правды заручается поддержкой своего друга Коула.
В небольшом городке штата Луизиана ученый вместе со своим ассистентом проводит эксперименты с нутриями, пытаясь сделать из них более крупных особей, но по ошибке они вводят одной из них сыворотку с человеческими гормонами.
В результате особь мутирует, превращаясь в человекоподобное существо и начинает терроризировать местных жителей.
Америка, середина XVIII века.
Католический священник и группа его последователей изгоняются из небольшого городка вследствие поощрения ими адюльтера и полигамии.
Странствия беглецов приводят их в долину, контролирующуюся злобным индейским духом.