Обладающий способностью становиться невидимым парнишка по имени Гровер Дани утверждает, что делает этот трюк только ради науки.
Но все девчонки в школе видят его насквозь, когда он применяет волшебную формулу и становится невидимкой...
Америка, середина XVIII века.
Католический священник и группа его последователей изгоняются из небольшого городка вследствие поощрения ими адюльтера и полигамии.
Странствия беглецов приводят их в долину, контролирующуюся злобным индейским духом.