Чэ-мун уже немолод, но всё ещё одинок.
Он держит книжный магазин и ничего от жизни не ждёт.
Однажды, поддавшись влиянию загадочной молодой посетительницы, мужчина вместе с ней отправляется из Кореи в Фукуоку повидаться со старым приятелем Хэ-хё, с которым они в студенческие годы были влюблены в одну девушку, поссорились и не общались 28 лет.
Китай времен культурной революции.
Четырехлетнего Цянцяна отдают в образцовый детский сад.
За примерное поведение малыши получают здесь поощрение — красный бумажный бутон.
Цянцяну не достается награды – он не умеет одеваться самостоятельно, то и дело нарушает распорядок дня.
Ребенок бунтует против уравниловки и казарменной дисциплины.
Он убеждает товарищей по группе, что строгая воспитательница на самом деле – оборотень, сказочный монстр...