Документальный фильм о трех парнях, взрослеющих в Калифорнии, Флориде и Западной Вирджинии.
Каждый из них живет в маленьком городе, каждый питает надежды на хорошую жизнь, каждый идет к своим мечтам.
Внезапная смерть близкого друга вынуждает одиннадцатилетнего Томми и пятнадцатилетнего Эрика столкнуться с резким изменением их взаимоотношений, тайной природы и осознанием их собственной смертности.
Пока мальчики-подростки познают свою сексуальность, их мать-одиночка прилагает огромные усилия, чтобы хоть как-то содержать хозяйство на плаву.
Единственное ее развлечение — походы в местный бар, где она надеется встретить человека, который смог бы взять на себя заботу о ней и ее детях.
Но в барах попадаются в основном партнеры на одну ночь.