Геннадий Снегирев

Мультфильм поставлен по сказкам народов тайги и тундры.
В него вошли три сюжета: ительментские сказки «Ворон Кутх», «Улитка» и эскимосская сказка «Букашка-путешественница».
«Ворон Кутх» — ворониха посылает ворона за рыбой.
Ворон обманом впрягает рыб в упряжку и заставляет вести себя домой.
Рыбы, почувствовав обман, везут Кутха обратно в море.
Ворон возвращается ни с чем.
«Букашка-путешественница» — маленькая букашка отправляется путешествовать и принимает большой камень за гору, лужу за море,...

Герой фильма деревенский мальчик-подпасок, не испугался волка, бродившего ночью вокруг загона, и спас жеребят от смертельной опасности.
Эта тревожная ночь неожиданным образом делает мальчика сильнее и старше.