Конец тридцатых годов, полуостров Идзу.
Курорт на горячих источниках у горы Фудзи.
Токуити и Фукуити, два слепых массажиста, зарабатывают на жизнь, переходя от гостиницы к гостинице.
Лишенные зрения, они научились угадывать многое, что скрыто от глаз обычных людей.
Пассажиры, волею судеб оказавшиеся вместе в автобусе, идущем маршрутом по горным дорогам полуострова Идзу, едут каждый по своим делам, кто-то на свадьбу, кто-то на работу…
Сын богатого торговца Минору не знает трудностей в жизни, нравится женщинам и прекрасно играет в регби.
Вместо учебы он тратит время на выпивку и развлечения, что приводит к конфликтам с его товарищами по команде — они боятся, что его разгульная жизнь может нанести удар по их репутации.