США времён Гражданской войны.
Фэй — дочь влиятельного землевладельца, которая наслаждается сексом с юношей Джоном и своей служанкой Софией.
Но однажды на неё положил глаз лорд Марк, и теперь он всеми силами будет стремиться заполучить Фэй.
Суккуб по имени Каррера трудится в агентстве по выполнению желаний смертных в обмен на их души.
Очередным желающим расстаться с душой становится «ботаник» Огава, в которого Каррера незамедлительно влюбляется.