Джоэл — мужчина средних лет, ведущий замкнутый образ жизни и работающий на свалке.
Однажды в его доме раздается телефонный звонок — его бывшая жена пропала, а их десятилетний сын Уилл остался без опеки.
Джоэл вынужден забрать ребенка себе, не представляя, как строить отношения с мальчиком.
Все усложняется тем, что Джоэл болен, и службы опеки не хотят оставлять ему ребенка.
Бен — тинэйджер из маленького городка.
Однажды к ним приезжает новый парень, Грант, и Бен сразу обращает на него внимание.
И Грант со своими друзьями берут Бена с собой за город, на ночь, чтобы познакомить его со своими странными пристрастиями и сексуальными ритуалами...