Вера – художник-аниматор.
Ее муж и сын погибли.
Чтобы справиться с горем, женщина решает переехать в небольшой волжский город.
Там Вера становится руководителем анимационной студии для детей.
Среди подопечных особенно выделяется один мальчик, который рисует страшные рисунки.
С помощью анимации Вера решает помочь ребенку преодолеть свои страхи.